На рынке осталось не так много компаний, готовых удовлетворить внутренний и внешний спрос в ситуации переориентации всех логистических цепочек. По мнению участников круглого стола «Состояние лесопромышленного комплекса в условиях санкционного давления недружественных стран», господдержка в виде налоговых льгот, субсидий, помощи экспортерам приведет к нормализации ситуации и динамичному развитию отрасли. При этом важно, чтобы эти меры способствовали покрытию затрат, которые несут лесозаготовители.Опираясь на сырьевое обеспечение на корневом уровне, и далее, по ветвистому пути многоуровневых переделов к спросу на внутреннем и внешних рынках – такова по мнению отраслевиков, извилистая дорога к росту и процветанию лесопромышленного комплекса любой страны, обладающей соответствующими объемами расчетных лесосек. На этом пути собирается воедино весь совокупный объем продаж предприятий отрасли в стоимостном выражении, который имеет свойство позитивно отражаться на банковских счетах и активах эффективных участников рынка.
Огромный потенциал и неиспользуемые возможности
Россия – крупнейшая лесная держава в мире. Леса в стране занимают почти половину территории, а в ЛПК работает более 1 млн человек. При этом вопрос эффективного лесопользования и развития потенциала внутреннего спроса до сих пор остается открытым.
Потенциал российского ЛПК по-прежнему огромен и сегодня, возможно, как никогда ранее, необходимо выстроить систему, которая позволит лесному бизнесу выстоять и стать базой для будущего роста.
«К сожалению, в последние годы лесное хозяйство из отрасли растениеводства превращается в отрасль по добыче древесины, оно сегодня напоминает работу с полезными ископаемыми», – проводит аналогию руководитель кластера лесной политики и лесного законодательства Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН Юрий Гагарин. – Леса, пригодные для заготовки древесины, распределяются между предпринимательскими структурами – лесозаготовителями и лесопереработчиками, как нефтяные месторождения или угольные пласты. И хотя лесозаготовителей обязывают выполнять отдельные элементы лесовосстановления, это не приводит к конечному результату, а лишь создает видимость успешности процесса восстановления лесов».
Имеющиеся возможности лесной отрасли не реализуется, и создавшуюся ситуацию нужно исправлять – это понимают и на государственном уровне, и в деловых кругах этой сферы, и в экспертном сообществе. Тем более что реалии сегодняшнего дня – это не только различные природные катаклизмы и масштабные лесные пожары, но и экономические санкции коллективного Запада.
Для того чтобы в нынешних обстоятельствах российский ЛПК не оказался на грани банкротства или стагнации, а будущие поколения не остались без древесины, пригодной для переработки, лесное хозяйство должно стать отраслью материального производства, имеющей свой товар – древесину, от реализации которой она будет получать доход, считает Юрий Гагарин. «Учитывая, что процесс лесовыращивания растягивается на 80- 100 лет, это производство должно быть закреплено за государством», – говорит он.
По мнению Юрия Гагарина, собственником эксплуатационных лесов может быть не только государство, но и частные лица (предпринимательские структуры и граждане). «В странах с частной собственностью на леса продуктивность лесных насаждений в разы выше продуктивности лесов России. И это обусловлено не только климатическими преимуществами. Вариант наполнения рынков ценной древесиной – частная собственность на леса», – добавляет эксперт.
Непростые условия
В ходе круглого стола «Состояние лесопромышленного комплекса в условиях санкционного давления недружественных стран», который состоялся в Совете Федерации, ситуацию в ЛПК охарактеризовали как «беспрецедентную и катастрофическую».
С одной стороны, в отрасли есть немало специфических, присущих только ей, проблем. С другой стороны, ЛПК, как и вся экономика России, чувствует на себе санкционное давление Запада. Например, 70–80% сбыта древесных плит и фанеры приходилось ранее на ЕС и США. Под санкции Евросоюза попала продукция примерно на $6 млрд. В то же время, значительная доля поставок оборудования, комплектующих и химикатов для нужд предприятий лесной отрасли, также приходилась на страны Западной Европы.
«Время действительно для нас очень непростое», – отметила в рамках заседания директор департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга РФ Вера Хмырова. По ее мнению, в динамике объемов производства продукции отрасли по итогам мая-июня будет падение, по некоторым позициям значительное.
Замглавы Рослесхоза Александр Панфилов заявил, что ведомство зафиксировало снижение лесозаготовки, особенно на Северо-Западе страны, по некоторым регионам «на десятки процентов».
По словам вице-президента по реализации государственных программ, устойчивому развитию и лесной политике Segezha Group Николая Иванова, в настоящее время экспорт становится слишком дорогим и зачастую даже нерентабельным, учитывая необходимость выстраивания новых логистических цепочек на Восток. «Сопоставление по цифрам дает рост логистических затрат от 2,5 до 4,7 раза в связи с необходимостью осваивать новые рынки», – сказал он и добавил, что в связи с переходом на оборудование азиатских производителей желательно было бы пересмотреть и схемы финансирования проектов. «Если раньше мы финансировались за счет различных схем экспортного финансирования немцев, финнов и так далее, то такую же схему надо выстраивать с китайскими партнерами, и здесь я тоже думаю, что без участия государства у нас не получится», – подчеркнул топ-менеджер.
Без господдержки не обойтись
В текущей рыночной конъюнктуре масштабные антироссийские санкции практически закрыли отечественным экспортерам лесопродукции доступ на европейский и североамериканский рынки, но появляются новые – и за них развернется конкурентная борьба.
Очевидно, что для быстрой адаптации ЛПК к новым условиям деятельности необходимо существенно расширять круг активного взаимодействия с регулятором и крупнейшими игроками на внутреннем и международном рынках продукции из древесины, увеличивать число вовлеченных лиц и организаций, заинтересованных в развитии отрасли. Для этого есть множество инструментов, включая формирование экспертных советов и групп, подготовку тематических публикаций, разработку аналитических документов.
Государственная поддержка и содействие участникам отрасли по ключевым вопросам бизнеса на региональном уровне крайне необходимы. И государство готово идти навстречу бизнесу. Так, Вера Хмырова заявила о том, что Минпромторг готов поддержать лесопереработчиков, в том числе путем реанимации мер поддержки в форме субсидирования транспортировки экспортной продукции или обнулением вывозных пошлин на сырые пиломатериалы.
Представительница Минпромторга анонсировала еще одну меру поддержки: «В планах у нас продление выполнения обязательств по приоритетным инвестиционным проектам со сроком реализации до 1 сентября 2024 г. еще на год. Фактически мы на три года хотим отложить выполнение обязательств в связи со сложной ситуацией по приоритетным проектам», – подчеркнула эксперт.
О важности предпринимаемых государством шагов речь шла и на заседании правления Торгово-промышленной палаты (ТПП), по теме развития ЛПК России. По словам, вице-президента ТПП Владимира Падалко, деловое сообщество позитивно оценивает меры, принимаемые сегодня на государственном уровне для развития ЛПК страны. «Особо необходимо отметить введение с начала 2022 г. запрета на вывоз из страны необработанной древесины, – отметил он. – Федеральным правительством также принят ряд мер по поддержке лесопромышленного бизнеса, в том числе обнуление ввозных пошлин на ряд товаров, которые не производятся или выпускаются в недостаточном количестве в РФ».
Однако в отрасли существует еще целый ряд актуальных вопросов. Вице-президент ТПП РФ озвучил некоторые из них. Во-первых, это создание системы лесопитомников в каждом лесном регионе для ликвидации разрыва между объемами вырубки и лесовосстановления. Во-вторых, уменьшение зависимости производственной деятельности от импортного оборудования, запасных частей, комплектующих и химикатов. В-третьих, решение логистических проблем, возникших при переориентации производителей на новые рынки сбыта, и освоение новых направлений – азиатского, арабского и африканского. Кроме того, требует решения проблема критической зависимости отечественного ЛПК от продукции лесного машиностроения недружественных стран, в связи с чем нужно опережающими темпами локализовать производство. Это далеко неполный перечень проблем. Однако ситуация не столь катастрофична, как это кажется на первый взгляд. Наблюдается и ряд позитивных тенденций. Одна из них – готовность компаний лесной отрасли инвестировать в свое развитие.
Растущие инвестиции
Динамика инвестиций в основной капитал предприятий ЛПК в первом полугодии 2022 г. действительно внушает здоровый оптимизм. По словам директора Рослесинфорга Павла Чащина, к концу II квартала объем инвестиций в основной капитал предприятий ЛПК вырос на 10,7 млрд руб. и превысил 44,2 млрд руб., что на треть больше объемов того же периода 2021 г.
«Отрасль ЛПК остается привлекательной для бизнеса, несмотря на международное давление. Наибольший объем инвестиций обеспечили производители бумаги и бумажных изделий, вложив более 18,7 млрд руб., то есть примерно 42% от общей суммы. Второй по емкости вложений стала переработка древесины и производство изделий из дерева и пробки – более 15 млрд руб. с долей 34% от общего объема инвестиций в отрасль», – сообщил Павел Чащин на пресс-конференции, посвященной состоянию ЛПК РФ.
По его информации, наиболее интенсивно в этот период развивался сегмент лесоводства и лесозаготовки – он вошел в тройку лидеров по объему вложений. Инвестиции здесь выросли почти в два раза и составили 8,7 млрд руб. Активно вкладывались мебельщики – они увеличили суммы в 1,6 раза. В полтора раза выросли инвестиции и у переработчиков древесины.
Положительная динамика вложений стала устойчивым трендом в отрасли, где с 2007 г. реализуются приоритетные инвестиционные проекты, подчеркнул директор Рослесинфорга. По состоянию на начало 2022 г. в перечень приоритетных инвестиционных проектов России в области освоения лесов, по оценкам Рослесинфорга, включено 164 проекта в 33 субъектах РФ. Больше всего проектов получили развитие на Северо-Западе страны и в Сибири.
«В текущей ситуации инвесторы стали аккуратнее, более тщательно прорабатывают проекты с учетом изменившейся конъюнктуры. Они будут вкладываться, но сроки вложений могут сдвинуть вправо. Государство, в свою очередь, оказывает поддержку предприятиям в их планах по развитию. Я уверен, что ЛПК – это та отрасль, которая при активном развитии может стать одним из локомотивов роста ВВП», – подчеркнул Павел Чащин.
Слова чиновника подтверждает опубликованное в июне исследование Росбанка, который проанализировал деятельность компаний малого бизнеса, работающих на территории РФ. Согласно полученным данным, несмотря на беспрецедентные экономические условия в марте–апреле 2022 г., малый бизнес в 81% отраслей показал положительную динамику торгового оборота по банковским счетам по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Причем, «самые высокие показатели у лесной и деревообрабатывающей, АПК и пищевой промышленности», – отмечается в исследовании. Только в марте этого года темп прироста оборота по банковским счетам деревообрабатывающей и лесной промышленности составил 60% по сравнению с мартом 2021 г.
«В среднем по стране обороты по банковским счетам анализируемых компаний за март–апрель 2022 г. выросли на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Максимальные показатели у предприятий малого бизнеса в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах (прирост составил 20% и 21% соответственно)», – говорят аналитики Росбанка.
Рентабельный «толстомер»
Предприятия ЛПК России расположены по всей территории страны и очень неоднородны. В настоящее время многие региональные проекты направлены на обеспечение производства всеми необходимыми составляющими, для того чтобы отрасль не просто выжила, но и раскрыла свой потенциал, несмотря на санкции. Ведь кризис – это время возможностей и стимул к переосмыслению деятельности и оптимизации бизнес-процессов. Вполне вероятно, что в ближайшей перспективе вопрос об эффективном сбыте балансовой древесины и технологического древесного сырья найдет решение в цехах глубокой переработки лесоматериалов. Однако в настоящее время рентабельность лесозаготовки «вытягивают» исключительно дефицитные хвойные «толстомеры», основная сырьевая база которых сосредоточена в Уральском и Сибирском федеральных округах.
Хвойный пиловочник диаметром более 30 см – это своего рода «золотой фонд» леса, самое ценное сырье для изготовления широкой номенклатуры пиломатериалов и продукции для нужд государственной инфраструктуры, говорят лесозаготовители и представители лесоперерабатывающих компаний.
Именно хвойные «толстомеры» являются той основой и краеугольным камнем рынка лесоматериалов, гарантирующих эффективному бизнесу сырьевое обеспечение. Поэтому для повышения аналитической значимости экспертных оценок становится очевидным, что эту древесину диаметром более 30 см необходимо рассматривать как отдельный сегмент.
Показательным примером в данном случае является вопрос формирования цены на лес, постоянно присутствующий в информационном поле в последние месяцы. Ряд инфоресурсов сообщает о непрекращающемся снижении цен на древесину в текущем году, не вдаваясь в подробности, что речь идет о «тонкомерах» – бревнах диаметром до 20 см и балансе – действительно нерентабельных сегментах лесозаготовки, отмечают эксперты. Некорректно обобщать цены на рынке древесины, поскольку он неоднородный. Круглый лес более 30 см в диаметре – это особая ниша и формирование цены на данный сегмент требует отдельного рассмотрения.
Дефицитное сырье
На ценообразование огромное влияние оказывают лесные пожары, которые приводят к повсеместному дефициту хвойного «толстомера».
«После пожаров 2010 года в центральных областях РФ расчетная лесосека в хвойных насаждениях уменьшилась в два раза – лес сгорел. А новый растет 40–60 лет – это тонкое бревно, а крупный хвойный пиловочник можно заготавливать через 80–100 лет, – объясняет Юрий Гагарин. – И, конечно, крупным лесом нам не запастись – он все время в дефиците и его нужно выращивать». Целесообразно организовать ускоренное лесовыращивание на заброшенных сельскохозяйственных землях, 80 млн га которых сегодня вообще не используется, констатирует Юрий Гагарин.
Наряду с пожарами такие факторы как снижение плотности лесных почв, истощение леса в результате неправильного пользования, наконец, новая вводная – санкции – создают большие сложности для лесопользователей и переработчиков и порождают дефицит деловой древесины. При этом эксперты говорят, что запасы такого леса сейчас практически на нуле. И это отличает нынешнюю ситуацию от той, что была в допандемийную эпоху, когда наличие сезонных запасов позволяло не допускать возникновения дефицита круглых лесоматериалов диаметром 30 см и более.
Вместе с тем, цена на «толстомер» должна покрывать также все издержки, связанные с переработкой низкосортной древесины и огромного количества отходов: при переработке бревна меньше 20 см в диаметре в отходы уходит 70%, об этом заявили практики лесоперерабатывающей отрасли.
Существуют определяющие факторы ценообразования – объем платежеспособного спроса и способность лесопользователей обеспечить график поставок востребованных объемов конкретного ассортимента древесного сырья и продукции независимо от сезонности.
В условиях, когда издержки производства и обращения растут, а потенциал роста самой отрасли с ее неоднородными группами предприятий, разбросанными по регионам, ограничен санкциями, цена на наиболее дефицитный сорт леса не может снижаться. Это подтверждает информация, которую предоставляют предприятия, активно занимающиеся реальными поставками толстого пиловочника. Так, в июне текущего года на фоне последствий масштабных лесных пожаров и санкционного давления по УрФО средняя цена на складе за 1 м3 продавца хвойного пиловочника диаметром 30 см и более повысилась по сравнению с майскими ценами на 9% и составила без НДС 9468 руб. В Сибирском ФО она выросла на 5% до 9021 руб. за 1 м3. [Данные получены автором статьи в результате опроса, проведенного в июне среди восьми лесозаготовительных и перерабатывающих компаний*].
На рынке сейчас не так много предприятий, готовых удовлетворить внутренний и внешний платежеспособный спрос в ситуации переориентации всех логистических цепочек. При этом те из них, которые продолжают работать и готовы заключать реальные сделки, обладают возможностью обеспечить гарантии и четкий график большого объема поставок дефицитной древесины.
Государственная поддержка в виде налоговых льгот, субсидий, помощи экспортерам неизменно приведет к нормализации ситуации и динамичному развитию ЛПК. При этом очень важно, чтобы государственные меры поддержки, направленные на улучшение ситуации, способствовали покрытию тех затрат, которые несут лесозаготовители. И здесь неизменно возникает вопрос рентабельности таких работ с учетом неоднородности лесных массивов.
Оксана Дяченко
* Компании, принявшие участие в опросе: «Лестех», «Интер-Лес», «ВСП-Комплект», «Норд-Лес», «Астра», «Азия Лес», «ЮтСиб», «Сибрегион».
